เจ้าชายอาโนอิทอสได้รับคำสั่งจากพ่อให้มุ่งใต้ไปปกครองกำแพงชั้นนอกที่เหล่าปิศาจกำลังรุกราน แต่ด้วยนิสัยที่เย็นชาและเห็นแก่ตัวของเขาทำให้ปกครองชาวเมืองที่นั่นด้วยความโหดร้าย วันหนึ่งเผ่าพันธุ์ชั้นสูงตนหนึ่งได้รับภารกิจให้ลงมาที่ดาวโลกเพื่อปกป้องมนุษย์จากการรุกรานของปิศาจ เขาจึงได้เข้าสิงร่างของอาโนอิทอสในการปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่วันนั้นชาวเมืองที่ได้รับการปกครองอย่างโหดร้ายจากเจ้าชายมาตลอดจู่ๆก็ได้การปกครองที่ดีขึ้น และจากเผ่าพันธุ์ที่ใกล้ล่มสลายเรื่อยๆมาเจ้าชายก็มาพร้อมกับอาวุธประหลาดที่ล้ำยุคมากมายจนขับไล่พวกปิศาจไปได้ ความสัมพันธ์ระหว่างชาวเมืองและเจ้าชายที่ไม่ถูกใจกันค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น