ดำรง ชายวัยห้าสิบกว่าผู้ทำงานต่างประเทศมาหลายสิบปี อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้รับจดหมายลึกลับจากเมืองไทย ในเนื้อความเขียนโดยผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารู้จักมานานมาแล้ว หญิงสาวบอกว่าตอนที่คบกันเธอท้อง และมีลูกสาวหนึ่งคน อยากจะให้เขากลับมาดูแลแทนเพราะเธอป่วยใกล้จะตาย

        เวลานั้นดำรงรู้สึกงุนงงสับสนมาก เพราะในความทรงจำอันรางเลือน ช่วงวัยรุ่นเขาคบกับผู้หญิงหลายคนมาก แถมแต่ล่ะคนก็ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ บางคนยังไม่เคยขึ้นเตียงมีเพศสัมพันธ์ด้วยซ้ำ

แต่สุดท้ายชายหนุ่มก็ตัดสินใจบินกลับมาเมืองไทยเพื่อพิสูจน์ความจริง ก่อนที่เขาจะได้พบกับเธอ ‘ปุ้ย’ แอร์โฮสเตสลูกสาวคนสวย คนที่เขาไม่มั่นใจว่าเธอเป็นลูกจริง ๆ หรือลูกเลี้ยง....