ภายหลังการก่อกบฏครั้งใหญ่ของพรรคมาร ฮ่องเต้ถูกปลิดชีพ บัลลังก์แผ่นดินถูกยึดครอง บ้านเมืองตกอยู่ในยุคมืด ผู้คนอดอยากและหวาดกลัวอำนาจอธรรม

องค์ชายสองพระองค์สามารถหลบหนีออกจากวังได้ด้วยความช่วยเหลือของผู้ภักดี และใช้ชีวิตอย่างสามัญชนในหมู่บ้านห่างไกล เปิดโรงเตี๊ยมเล็ก ๆ เพื่อประทังชีวิต หวังเพียงจะใช้ชีวิตอย่างสงบ ทว่าเงามืดแห่งอดีตไม่เคยละเว้น เมื่อพรรคมารตามรอยมาถึง

ในยามคับขัน ทั้งสองได้รับการช่วยเหลือจาก จอมยุทธ์หนุ่มแห่งหุบเขาน้ำพุเซียน

แต่การต่อสู้นั้นทำให้องค์ชายใหญ่ได้รับพิษร้าย จึงต้องถูกพาขึ้นสู่เขาศักดิ์สิทธิ์เพื่อรักษา ที่นั่น ความผูกพันได้ก่อตัวขึ้น โดยเฉพาะหัวใจของน้องชายจอมยุทธ์ ผู้ตกหลุมรักองค์ชายใหญ่นับตั้งแต่แรกพบ

เมื่อชะตานำพาให้พวกเขากลับคืนสู่ศึกใหญ่ บัลลังก์ถูกชิงคืนมาได้สำเร็จ องค์ชายใหญ่ขึ้นครองราชย์ ทว่าความรักที่เคยบริสุทธิ์กลับถูกกลืนหายไปท่ามกลางอำนาจและความทะเยอทะยาน

ความแค้น ความผิดหวัง และบาดแผลในใจ ค่อย ๆ ผลักดันชะตาของทุกคนให้แยกจากกัน

จนในที่สุด ความรักที่ถูกทอดทิ้งในวังหลวง กลับนำพาองค์ชายเล็กไปสู่หุบเขาน้ำพุเซียนอีกครั้ง