เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ หลงเฟย ชายหนุ่มจากโลกมนุษย์ ถูกดูดเข้าไปในโลกแห่งเทพเซียนและปีศาจ และได้รับระบบปริศนาที่ทำให้เขากลายเป็น ราชาปีศาจม่อหลง ผู้ถูกกล่าวขานว่าเป็นจอมมารที่ชั่วร้ายที่สุดเมื่อพันปีก่อน หลงเฟยต้องรับมือกับความทรงจำที่ปะปนของม่อหลง และการถูกตามล่าจากทั้งเทพเซียนและปีศาจที่หวาดกลัวพลังของเขา

ในระหว่างการเดินทาง หลงเฟยได้พบกับ ไป๋เยว่ เทพธิดาแห่งความบริสุทธิ์ และ หลิงเอ๋อร์ บุตรีของเธอ ซึ่งมีพลังพิเศษในการเชื่อมโยงทุกสิ่ง ทั้งสามผูกพันกันเป็นครอบครัว และหลงเฟยก็ได้รู้ว่าเทพเซียนไม่ได้ดีงามอย่างที่คิด และปีศาจก็ไม่ได้เลวร้ายไปเสียทั้งหมด

เขาได้เปิดโปงแผนการชั่วร้ายขององค์กรลับ "เงาแห่งสวรรค์" ที่แทรกซึมอยู่ในแดนสวรรค์ โดยมี หลี่หมิง อดีตคนรักของไป๋เยว่เป็นหนึ่งในผู้นำ องค์กรนี้มีเป้าหมายที่จะปลุก "เทพแห่งการทำลายล้าง" และรวบรวม "ชิ้นส่วนวิญญาณแห่งการทำลายล้าง" เพื่อควบคุมสามโลก

หลงเฟยและพันธมิตรของเขา ซึ่งรวมถึง จ้าวตำหนักเมฆาเทพเทียนอี้ ผู้ที่รับรู้ความจริง และ จอมทัพซวนเทียน กับ จอมทัพไป๋เหลียน จากโลกปีศาจ ได้ร่วมกันต่อสู้กับเงาแห่งสวรรค์ และเผชิญหน้ากับ จ้าววิญญาณมืดเฮยอู่ ผู้บงการเบื้องหลัง

ในการต่อสู้ครั้งสุดท้าย หลงเฟยผนึกพลังปีศาจทั้งหมด ผสานกับพลังแห่งการชำระล้างของไป๋เยว่ และพลังแห่งการเชื่อมโยงของหลิงเอ๋อร์ โค่นล้มเฮยอู่ลงได้ในที่สุด และนำความสงบสุขกลับคืนสู่สามโลก หลงเฟยกลายเป็น ราชาปีศาจที่สมบูรณ์แบบ ผู้รักษาสมดุลแห่งสามภพ