ในดินแดนเวทมนตร์ที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองด้วยการปกครองของมังกร ป่าเบรย์เดนดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ของเหล่าสัตว์ป่าและสัตว์เทพต้องล่มสลายลงเมื่อเกิดสงครามของผู้ที่ถือตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ กับผู้ที่เกิดมาพร้อมกับสายเลือดต้องห้าม เหล่าปีศาจบุกยึดครองดินแดน มังกรสูญสิ้นหายไป เหลือเพียงตำนานรักอันเจ็บปวดระหว่างมังกรผู้หยิ่งทระนงและสัตว์เทพที่เสียสละชีวิตเพื่อผืนป่า

        เซฮุน มังกรที่เกิดมาพร้อมสายเลือดปีศาจ ถูกผู้คนรังเกียจและขับไล่ ท่ามกลางการทอดทิ้งของทุกคน มีเพียง ลู่หาน ฟินิกส์เพลิงจากตระกูลผู้รับใช้มังกร เขาคอยช่วยเหลือให้ความรักและเป็นแสงสว่างเดียวในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดของเซฮุน จนความผูกพันค่อย ๆ ก่อร่างเป็นรักที่ไม่อาจปฏิเสธได้

        และเมื่อถึงวันที่ต้องเลือกผู้ปกครองป่า  ลูกแก้วมังกรกลับเลือกเขา ผู้มีสายเลือดปีศาจเป็นรัชทายาท แทนที่จะเลือก มยองซุง พี่ชายต่างมารดา ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน การเลือกครั้งนี้สร้างความแตกแยกอย่างรุนแรง ผู้คนแบ่งฝั่ง มีทั้งผู้ที่เชื่อว่าเซฮุนคือความหวัง และผู้ที่เห็นว่าเขาคือหายนะ ยิ่งไปกว่านั้น เสียงทำนายจากลูกแก้วมังกรได้ก้องกังวานกลางพิธี “หนึ่งจะต้องดับสูญ ป่าจึงจะคงอยู่”

        คำทำนายที่คลุมเครือ ทำให้ความสัมพันธ์พี่น้องเริ่มสั่นคลอน มยองซุงถูกกดดันจากผู้เป็นแม่ที่ปลูกฝังให้เกลียดน้องชายมาโดยตลอด ความรักที่เคยมีเริ่มบิดเบี้ยวกลายเป็นความชิงชัง และนั่นคือจุดเริ่มต้นของชะตากรรมอันโหดร้าย

ระหว่างความรักต้องห้ามของมังกรกับฟินิกส์ ความริษยาที่ฉีกขาดสายเลือดเดียวกัน และคำทำนายที่รอการพิสูจน์
ใครกันที่จะต้องเสียสละ เพื่อให้ป่าเบรย์เดนรอดพ้นจากเงามืดนิรันดร์?