ณ จุดเริ่มต้นของกาลเวลา ไป๋เซ่อกับเฮยเซ่อ สองพี่น้องมหาเทพบรรพกาลได้สร้างท้องฟ้ากับผืนดิน ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ภูเขา และแม่น้ำ โลกจึงถือกำเนิดขึ้น ทั้งสองยังได้สร้างมนุษย์จากดินเหนียว ถ่ายทอดจิตวิญญาณของตนเพื่อมอบชีวิตให้ มนุษย์จึงถือกำเนิดขึ้นมาด้วยพลังแสงสว่างและความชั่วร้ายดำมืดภายในตัวเดียวกัน ก่อนดับขันธ์ไป๋เซ่อและน้องสาวเฮยเซ่อทำสงครามชิงความเป็นใหญ่เหนือจักรวาล

สุดท้ายไป๋เซ่อที่มีมนุษย์มาร่วมมือเป็นฝ่ายชนะ แต่ร่างกายมิอาจคงอยู่ได้อีกต่อไป ด้วยความที่ไม่อาจจำใจสังหารน้องสาวลงได้ ไป๋เซ่อจึงทำเพียงผนึกน้องสาวของตนเองเอาไว้ แล้วทิ้งวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่า ห่าวอู๋ มอบหมายให้เหล่าเซียนแห่งคุนหลุนเก็บรักษา มันมีพลังที่จะช่วยกอบกู้โลก และมีเพียงกษัตริย์แห่งใต้หล้าเท่านั้นที่เปิดมันได้

มนุษย์ผ่านไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า เจ้าแคว้นบูรพา ประจิม ทักษิณ และอุดร พร้อมด้วยขุนนางใต้บัญชา 800 คน ยอมรับว่าอ๋องแห่งแคว้นบูรพาเหมาะสมจะปกครองมนุษย์ โลกจึงกำเนิดราชวงศ์เฉิน ห้าร้อยปีต่อมา ในรัชสมัยของพระเจ้าเฉินอี้ แท่นศิลาพยากรณ์กลางหอดูดาวเกิดระเบิดแตกเป็นเสี่ยงๆ ทุกคนภายในพระราชวังต่างร่ำลือเป็นเสียงเดียวกันว่า "ปีศาจเฮยเซ่อกำลังจะกลับมา"