โลก เว-โล-ร่า ดำรงอยู่ภายใต้การพิทักษ์ของตระกูลผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่หนึ่งในนั้นคือ วัลเธียร์ แต่ท่ามกลางความสง่างามนั้น สสารมืด (Dark Matter) พลังงานด้านลบที่เปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นปีศาจ ยังคงเป็นภัยคุกคามที่ถูกปกปิดไว้

เคลิออน วาลเธียร์ ทายาทวัย 18 ปี ผู้มีพรสวรรค์  และพลังแสง/เงาที่เหนือกว่าใคร แต่กลับถูกเลี้ยงดูมาด้วยความว่างเปล่าจากการขาดความอบอุ่น เขาใช้ความฉลาดแกมโกงและนิสัยเจ้าเล่ห์ก่อเรื่องวุ่นวายอย่างไม่หยุดหย่อน 

ด้วยความประสงค์ที่จะ "ดัดนิสัย" และให้บุตรชายเติบโต อีรอส วาลเธียร์ ผู้เป็นพ่อ จึงตัดสินใจ เนรเทศ เคลิออน ออกจากคฤหาสน์หรูหรา และมอบภารกิจข้ามโลกที่ใช้เวลา 5 ปี คือการนำของขวัญไปมอบที่อาณาจักรโซลเฟรย์ในทวีปตะวันออก หากไม่สำเร็จ เขาจะถูกเนรเทศตลอดไป

เคลิออนจะต้องสร้างทีมเพื่อทำภารกิจนี้

การเดินทางเริ่มต้นด้วยปัญหาที่เคลิออนไม่เคยเจอ—ความยากจน ความสัมพันธ์ ความอันตราย

และเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของโลกใบนี้เพิ่มขึ้นพร้อมกับความลับที่คนระดับสูงปกปิด เขาจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ และเขาจะได้รู้ความลับของโลกนี้ไหมมาติดตามกัน