การพบกันของไซฟา และซินอาร์ที่ชายแดนอันนัมและการตายของประมุขซาโตแห่งชนเผ่าชานัน ชักนำให้ทั้งสองหลงเข้าไปยังดินแดนหมอกขาว มนตราที่ถูกเก็บซ่อนไว้ เป็นความลับ ที่นั่นซินอาร์ได้รู้ถึงสายเลือดที่แท้จริง และความลับของเผ่าชานัน ชนเผ่าที่ยิ่งใหญ่ และช่วยค้ำยันให้นครเฟรายืนหยัดต่อสู้กับนครโฟอูลได้ถึงปัจจุบัน แต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป แผนการรวมเผ่าเพื่อโดดเดี๋ยวนครเฟราของไซฟา ผู้มีตำแหน่งเจ้าชายและรองเจ้าผู้ครองนครโฟอูล ผู้คิดจะรวมแผ่นดินของทั้งสองอาณาจักรเข้าด้วยกัน เขาคิดที่จะยุติแผนการนั้นเมื่อตกอยู่ในแดนหมอกขาว แต่การหายตัวไปของพวกเขาได้จุดชนวนสงครามขึ้นแล้ว....