หลังจากจบสงครามโลกเวทมนต์และนัตสึได้ฟื้นคืนชีพทุกอย่างก็สงบสุขอีกครั้ง จนกระทั่งได้มีศัตรูกลุ่มใหม่ มีทั้ง5คน

   และเป็นทหารของสเกียร์เฟรย์ ราชาแห่งความมืด ได้รับรู้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับพวกแฟรี่เทล ที่สามารถเอาชนะ เซเรฟ

อัคโนโลเกีย จักรพรรดิทั้ง7 ราชาจักรพรรดิเอ็กสิคิว หรือจะสามารถเอาชนะโจเซ่ที่ได้พลังมาจากหนังสือเซเรฟ

   โดยสเกียร์เฟรย์นั้นสั่งให้ทหารทั้ง5 ซึ่งประกอบไปด้วย ดรีช เรย์ เบาว์ลิ่ง ริคิโตะและก็ไอซ่า ไปโจมตีกิลด์แฟรี่เทล

และลักพาตัวลูเซียมาเพื่อนำมาเป็นภรรยาของตนเอง โดยเสกียร์เฟรย์นั้นปิ้งลูเซียตั้งแต่ที่เห็น และก็แน่นอนแฟรี่เทล

ไม่อาจสู้ได้เลย แต่มีวิธีนึงที่จะสามารถชนะเสกียร์เฟรย์ได้นั้นก็ต้องใช้พลังจากเกราะเทพเจ้า ที่ตั้งอยู่ที่ทวีปเหนือ ของราชอาณาจักรฟิโอเร่ โดยนัตสึนั้นเขาขอรับอาสาจัดการเสกียร์เฟรย์เอง เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงมาชมกันเลยครับ