รุ่งเช้าในป่าเือึมครึมยิ่งกว่าคืนก่อน กล้าและทศพลออกเดินทางต่อพร้อมความเงียบที่เริ่มแปรเปลี่ยนเป็ความเชื่อใจเล็กๆ หลังจากเหตุการณ์เมื่อคืน แววตาของทศพลเริ่มมีความเคารพในหมัดของกล้า ขณะที่กล้าก็เริ่มเข้าใจว่าพละกำลังเพียงอย่างของั์ลูกครึ่งนั้น มีความอ่อนโยนซ่อนอยู่
แต่ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางพ้นแนวป่า กลุ่มนักล่าเวทมนตร์ปรากฏตัว—พวกสวมหน้ากากสีดำ ใช้อาวุธเวทมนตร์ผนึกพลังิญญา พวกมันไม่ได้มาเพื่อสู้ แต่มาเพื่อล่า...ชิ้นส่วนของ “พลังโบราณ” ที่หลับใหลในตัวกล้า
ระหว่างที่สถานการณ์กำลังจะเข้าขั้นวิกฤติ เสียงแหวกอากาศดังขึ้น ก่อนเงาร่างปีกสีทองจะพุ่งลงจากฟ้า ชายหนุ่มรูปร่างเพรียวโฉบลงมาอย่างแม่นยำ กรงเล็บพลังเวทย์ฉีกหน้ากากของนักล่าคนหนึ่งกระจุย—เขาคือชาลี มนุษย์ครึ่งครุฑ ผู้มีอายุเพียง 14 แต่มีทักษะการต่อสู้ในอากาศและเวทย์อาคมเกินวัย
ชาลีพูดจากวนแต่เปี่ยมไหวพริบ “ข้าเห็นพวกเ้าโดนซ้อมฟรีอยู่ เลยมาช่วยไว้เสียหน่อย!” แม้คำพูดจะเบาสมอง แต่การเคลื่อนไหวของเขาแม่นยำ เฉียบคม ไม่มีร่องรอยของความลังเล
หลังจากจัดการนักล่าเวทมนตร์ได้ พวกเขาได้รู้จากชาลีว่า “สิ่งลี้ลับเมื่อคืน” คือส่วนหนึ่งของอำนาจจากศัตรูหลัก—จักรวรรดิเทวาธิราช ที่กำลังรวบรวมพลังเวททั่วแผ่นดิน และพวกมันเชื่อว่ากล้าเป็ “กุญแจ” ที่จะเปิดผนึกบางสิ่ง
กล้าเริ่มรู้แล้วว่า การฝึกฝนหมัดของเขานั้นไม่ใช่เพื่อการต่อสู้ธรรมดาอีกต่อไป มันอาจเป็เส้นทางเดียวที่จะหยุดหายนะที่กำลังจะมาถึง