ณ เมืองแห่งหนึ่งในทวีปหลานหยวน เต็มไปด้วยผู้ที่มีความสามารถ และวรยุทธ มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อ หลานเซ่อ ปีนี้เขาอายุ 16 ปีบริบูรณ์
หลานเซ่อเป็เด็กที่มีร่างกายที่พิเศษกว่าคนอื่น แต่จากเหตุการณ์ที่พ่อได้ทิ้งแม่ไป เขาจึง ไม่ยอมฝึกวิชาใดๆทั้งสิ้น หลายครั้งก็ถูกเพื่อนๆ ทำร้าย จนได้รับาเ็ เป็ประจำ เขาได้รับการดูถูกและเหยียดหยามจากเพื่อนๆ อยู่เสมอว่าเป็แค่ขยะที่ไม่มีพลังการต่อสู้ ดีแค่มีความถึกเพื่อเป็กระสอบทรายของเพื่อนๆก็เท่านั้น
อีกอย่างหลานเซ่อเป็เด็กที่ไม่รู้หนังสือเขียนไม่อีกอย่างงานเสื้อเป็เด็กที่ไม่รู้หนังสือเขียนไม่ได้อ่านไม่ออก เพราะไม่ได้เรียนในสำนักใดๆเหมือนคนอื่นเขา จึงเป็อีกเื่หนึ่งที่ทำให้เพื่อนๆล้อเขาอยู่เสมอ
หลายปีล่วงเลยจากที่พ่อ ทิ้งเขาและแม่ไปั้แ่เขายังเด็ก แม่ก็เลี้ยงดู หลานเซ่อ ด้วยความลำบากเพราะต้องทำงานหาเงิน เพื่อเลี้ยงครอบครัว
หลานเซ่อเป็เด็กจิตใจดีที่รักแม่มากๆ เมื่อมีโอกาสเขาจะช่วยแม่ทำงานบ้าน และงานอื่นๆอยู่เสมอ โดยหลักๆแล้วเข้าจะตัดฟืนขาย เพื่อช่วยแม่หารายได้อีกทาง
งานที่แม่ทำ ชิ้นงาน เย็บปักเสื้อ เพื่อเอาไปขายในตลาด เสื้อผ้าที่แม่ของหลานเซ่อทำถึงจะเป็งานที่ประณีตขายดี แต่ ก็ไม่สามารถขายได้ในราคาแพงแม่ของหลานเซ่อจึงต้องทำงานหนักเพื่อแลกกับเงินเพียงน้อยนิด จนวันนึง แม่ของหลานเซ่อก็เริ่มมีอาการป่วย ถึงกระนั้น แม่ของเขาก็ยังคงทำงานหามรุ่งหามค่ำ เย็บผ้าในตอนกลางคืน แล้วนำไปขายในตอนเช้า หลายเดือนล่วงเลย แม่ของหลานเซ่อเริ่มมีอาการป่วยหนักขึ้น จน ไม่สามารถไปทำงานได้ หลานเซอร์ที่เห็นแม่ป่วยอยู่นั้น จึงได้พาแม่ไปพบหมอ ที่ศาลาแพทย์ หมอกล่าวให้หลานเซ่อทำใจหากไม่มีเงินก้อนใหญ่มาเพื่อ ปรุงยารักษาแม่ของเขา แม่ของเขาก็จะ เสียชีวิต ในอีก 3 เดือน โดยที่วัตถุดิบและกระบวนการในการปรุงยา เป็สิ่งที่ ทำได้ยาก ยานั้นจึงมีราคาที่สูงมาก เป็เงินทั้งสิ้นราว 3 ล้านบาท
จากปกติหลานเซ่อที่เข้าไปในป่าเพื่อตัดไม้มาทำพื้นขาย เขารู้ตัวดีว่าต่อให้ตัดต้นไม้ทั้งป่ามาขายก็ไม่สามารถหาเงิน 3 ล้านภายใน 3 เดือนได้ ด้วยการที่เขาไม่มีญาติที่ไหนให้พึ่งพาเขาจึงวิ่งไปทั่วทั้งสำนักปรุงยา ทั้งสำนักฝึกยุทธ์ เชื่อขอยืมเงิน เพื่อใช้จ่ายในการรักษาแม่ โดยที่หลานชื่อเป็เด็กที่ไม่มีความสามารถใดๆเลยจึงถูกปฏิเสธจากทุกสำนัก
ครึ่งเดือนผ่านไปหลานเซ่อยังไม่สามารถหาเงินจากที่ใดๆได้เลยทั้งที่เขาวิ่งร่อนหายืมเงินไปทั่วทั้งเมืองแล้ว
แม่ของหลานเซ่อนั้นตอนนี้ยังหลับไม่ได้สติ เนื่องจากเขาทำงานหนักมาเป็เวลาหลายปี หลานเซ่อได้เข้าไปที่ห้องพักของแม่และได้กล่าวกับแม่ว่า "แม่ครับ แม่จะต้องไม่เป็อะไร ผมจะต้องหาทางช่วยแม่ให้ได้ ผมขอสัญญาด้วยชีวิตนี้"
แล้วเขาก็ได้วิ่งออกไปจากศาลาแพทย์ ทั้งน้ำตา ไม่เห็นทางใดเลยที่จะสามารถช่วยแม่ของเขาได้
เมื่อเขาวิ่งออกมาเขาจึงได้พบกับชายแก่คนนึง ซึ่งดูเหมือนว่า เขาจะมีวรยุทธที่สูงส่งเป็อย่างมาก แต่เขาได้อายุเยอะมากแล้ว เมื่อชายแก่ได้เห็น เด็กหนุ่ม กำลังเดินร้องไห้อยู่นั้น เขาจึงได้ถามเด็กหนุ่มนั้นไปว่า "หนุ่มน้อยเอ้ย เ้าเป็อะไรทำไมถึงได้ร้องไห้หรือ"
ด้วยความที่เด็กหนุ่มนั้นสูญเสียความหวังไปทั้งหมดแล้ว เขาจึงได้กล่าวกับชายแกไปว่า "ผม้าเงินเพื่อมารักษาแม่ ซึ่งเงินนั้น ค่อนข้างที่จะเป็เงินจำนวนมาก ผมไม่รู้ว่า จะหาทางไหน ที่จะหาเงินมารักษาแม่ของผมได้แล้ว ถ้า ผมรู้ว่ามีทางไหนที่จะสามารถรักษาแม่ผมได้ ผมก็จะยอมแลกด้วยชีวิตของผม"
ใช่แกที่ได้ฟัง เื่ราวของเด็กหนุ่มเขาก็ยิ้มด้วยความพึงพอใจ เพราะเขาสามารถ เห็นพร์ของร่างกายของเด็กหนุ่มคนนั้น ว่าเป็ร่างกายที่ไม่ธรรมดา
ในความเป็จริงนั้น ในร่างของชายแก่คนนี้เป็จิติญญาของผู้ฝึกยุทธคนหนึ่ง พี่มีชีวิตอยู่มาแล้วกว่า 500 ปี และเขา มีวิชา เปลี่ยนแปลงร่างกายถ่ายโอนิญญา ซึ่งเขาได้ใช้วิธีนี้มาแล้ว 30 กว่าครั้ง และครั้งนี้ ร่างกายที่เขาใช้อยู่นั้นกำลังจะสิ้นอายุขัย เขาจึง พอใจเป็อย่างมาก ที่จะได้ใช้ร่างกายของหลานเซ่อ ที่ถึงจะไม่มีวรยุทธแต่ก็ แข็งแกร่งเป็อย่างยิ่ง