มีเมืองเมืองนึงชื่อเมืองล่องนภา.....เมืองที่......มนุษย์ กับ อสูรกาย......อยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมโดยสนันติ.....
มีเ้าชายพระองค์นึงชื่อ ออร์ฮาน ซึ่ง เป็มนุษย์ และ มีสหายที่เป็อสูรกายชื่อฟิวเอล
และมีเ้าหญิงพระองค์นึงชื่อ โคราเลีย เป็มนุษย์ เหมือนกัน.....
ทั้ง ออร์ฮาน และ โคราเลีย ทั้ง2คนมีชตาที่ถูกวางไว้ั้แ่เด็กว่า.....ต้องแต่งงานกัน
ในวัยเด็กทั้ง3คนเล่นด้วยกันและเป็เพื่อนที่สนิทกันมาก แล้ว ออร์ฮานกับโคราเลีย ก็รักกันั้แ่วัยเด็ก ...... แต่ ..... ฟิวเอลก็แอบรักโคราเลียเหมือนกัน
แต่ ฟิวเอล นั้นก็ไม่ได้เกลียด ออร์ฮาน แต่แอบคิดในใจว่า ... ก็เรามันคือ อสูรกาย ไม่มีสิทธิ ที่จะไปรักมนุษย์ เขา สองคนนะ เหมาะสมกันแล้ว.....
จนเวลาผ่านไป........
เกิดาขึ้น
เมืองอื่นเข้ามาบุกเมืองล่องนภา โดยไม่ทันตั้งตัว......